Derrick Pierce, en ung mann som lengter etter eventyr, har hatt et hemmelig ønske om sin stefars nye kone, Dani Vega. Hennes forlokkende kroppsbygning og forførende sjarm har vært en konstant fristelse, og han lengter etter å utforske deres forbudte tiltrekning. En skjebnesvangre dag, da Dani hengir seg til litt solo-tid, kan Derrick ikke motstå lenger. Han skynder seg til gjesterommet, hjertet knuller av forventning. Når han kommer inn, erter Dani ham lekent, tenner en brennende lidenskap mellom dem. Det som utspiller seg neste er et varmt møte som presser grensene for deres lyst. Danis erfaring og ekspertise skinner gjennom når hun dyktig tilfredsstiller Derrick, og lar ham lengte etter mer Danis hemmelige møte med verten Derricks stefar fører til et lidenskapelig gruppemøte. Intensiteten eskalerer når de utforsker hverandres kropper, hemningene smelter bort under de opphetede blikkene. Klimakset i deres ville møte gjør dem alle andpustne, ønskene oppfylt på en mest mulig intim måte.