נלדי וחברותיה מצטרפות למסיבת מתנדנדות, להוטות לפעולה אנאלית. אמדור צוללת פנימה, מזיינת את התחת הצמודים שלהן בסשן קבוצתי פרוע.
נלדי, שועלה לוהטת עם תחת מגרה, מוצאת את עצמה במסיבת סווינגרים, להוטה להתמכר לכמה הרפתקאות פראיות ואנאליות. היא מגייסת את עזרתן של חברותיה כדי לפתות קבוצת גברים, להצית סשן לוהט של זיון תחת. החבר'ה מתחלפים בשקיקה בצלילה לתוך אחוריה ההדוקים והמזמינים, תאוותם להנאה אנאלית בלתי נדלית. החדר מתמלא בגניחות אקסטזה כשהתחת של נלדיס דפוק ללא הפוגה, בני זוגה מתחלפים לדרוש אותה. החבר'ים, מונעים על ידי הדחפים הראשוניים שלהם, מתענגים מכל רגע, תאוותיהם לסיפוק אנאלי שלא יודעת שובע. המראה של נלדיז תחת שופע מקפץ בכל דחיפה מצית את תשוקותיהם, מניע אותם לדחוף עמוק יותר ויותר חזק. המפגש הרוחש הזה מגיע לשיאו בטירוף של זיון תחת, משאיר את נלדי וחברותיה חסרות נשימה ומסופקות ביסודיות. זה לילה של תשוקה והנאה שלא יישכח, עדות לתשוקות הגשמיות השולטות בלילה.