Naldy, en sulten vixen med en fristende røv, befinder sig til en swingerfest, ivrig efter at hengive sig til nogle vilde, anale eskapader. Hun hverver hjælp fra sine veninder til at forføre en gruppe mænd, antænde en brændende session af røvknepning. Fyrene tager ivrigt på skift dykke ind i hendes stramme, indbydende bagdel, deres lyst til anal nydelse uslukkelig. Rummet er fyldt med stønnen af ekstase, da Naldys røv ubønhørligt bliver kneppet, hendes partnere skiftes til at gøre krav på hende. Fyrene, drevet af deres primære drifter, nyder hvert øjeblik, deres lyst til anal tilfredsstillelse umættelig. Synet af Naldys rigelige røv, der hopper for hvert stød, brænder deres lyster og driver dem til at presse dybere og hårdere. Dette sydende møde kulminerer i en frenesi af røvfucking, hvilket efterlader Naldy og hendes kammerater åndeløse og grundigt tilfredse. Dette er en nat af lidenskab og nydelse, der ikke vil blive glemt, et testamente til de kødelige lyster, der styrer natten.