Gracie Mays, en passionerad trossniffande entusiast, böjer sig över sin älskares skrivbord och sprider ivrigt sina ben för honom. Efter en deepthroat-session monterar hon honom i cowgirl, vilket leder till en ansiktsbelöning för hennes anala utforskning.
Gracie Mays har en grej för att sniffa trosor, och hon är inte blyg för det. Hon är alltid på jakt efter ett nytt par att andas in, och hon nöjer sig inte bara med doften. Nej, hon längtar efter smaken också. Efter en god vink, är hon redo att bli nere och smutsig. Hon böjer sig fram, presenterar sin hårlösa bakdörr för ett djupt, tillfredsställande knull. Killen tar ivrigt upp erbjudandet, kastar sitt bultande skaft i hennes trånga, inbjudande springa. Gracie byter sedan roller, tar honom i munnen i en häpnadsväckande deepthroat. Hon inte bara en mottagare, åh nej. Hon är också en givare, rider honom cowgirl-stil, hennes smala rumpa gyrerar i extas. Men klimax kommer när hon ansiktet nedåt, får kinderna rimmade och ansiktet täckt av en het, kladdig ansiktsbehandling. Detta är Gracies värld, och levde bara i det.