Gracie Mays, en lidenskapelig truse-sniffing-entusiast, bøyer seg over elskerens skrivebord og sprer ivrig bena for ham. Etter en deepthroat-økt monterer hun ham i cowgirl, noe som fører til en ansiktsbelønning for hennes anale utforskning.
Gracie Mays er på jakt etter et nytt par å puste inn, og hun er ikke bare fornøyd med duften. Hun har lyst på smaken også. Etter en god eim, er hun klar for å bli skitten. Hun bøyer seg og presenterer den hårløse bakdøren sin for en dyp, tilfredsstillende knulling. Fyren tar ivrig opp tilbudet, stikker det bankende skaftet sitt inn i den stramme, innbydende sprekken hennes. Gracie bytter deretter roller, tar ham i munnen i en forbløffende deepthroat. Hun ikke bare mottar, åh nei. Hun er også en giver, rir ham cowgirl-stil, hennes smale rumpe gyrerer i ekstase. Men klimaks kommer når hun får ansiktet ned, får kinnene rimmet og ansiktet dekket av en varm, klissete ansiktsbehandling. Dette er Gracies verden, og levde bare i det.