Melissa och Riley, två unga skönheter, har en gemensam hemlighet. De är bästa vänner och de fantiserar båda om sina äldre, välutrustade män. Melissa hyser begär efter sin styvpappa, medan Riley längtar efter sin farbrors uppmärksamhet. I en ödets vändning får deras tanter reda på sin hemlighet och bestämmer sig för att ta saken i egna händer. De ordnar en het fyrkant med sina yngre älskare och sina äldre män. Scenen utspelar sig med damerna som ivrigt tillfredsställer sina yngre motsvarigheter, deras erfarna tungor arbetar magi på tjejernas söta punkter. Tanterna vänder sedan uppmärksamheten mot sina äldre män, deras munnar fyllda med bultande kukar. Deras vänners fäder tar över, deras monstruösa storlekar driver tjejerna vilda. Kameran fångar varje detalj av deras vilda möte, från de lustfyllda stönen till det intensiva knullandet. Detta är en berättelse om förbjudna begär, hemliga affärer och ohämmad njutning som kommer att lämna dig andfådd.