Melissa og Riley, to unge skønheder, har en fælles hemmelighed. De er bedste venner, og de fantaserer begge om deres ældre, velbegavede mænd. Melissa hygger sig med lyster til sin stedfar, mens Riley higer efter sin onkels opmærksomhed. I et skæbnens twist lærer deres tanter om deres hemmelighed og beslutter at tage sagen i egne hænder. De arrangerer en Hot fire-vejs med deres yngre elskere og deres ældre mænd. Scenen udspiller sig med, at damerne ivrigt tilfredsstiller deres yngre kolleger, deres erfarne tunger arbejder magi på pigernes søde steder. Tanterne vender derefter deres opmærksomhed mod deres ældre mænd, deres munde fyldt med dunkende pikke. Deres venners fædre tager over, deres monstrøse størrelser driver pigerne vilde. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres vilde møde, fra de liderlige støn til den intense knepning. Dette er en fortælling om forbudte lyster, hemmelige handler og uhæmmet nydelse, der vil efterlade dig forpustet.