מדיסון בלייז ואשלי אלכסנדר הן שתי יפהפיות מהממות שיודעות להשתמש בכוחות המפתים שלהן. הם שמים את עיניהם על פיטר, גבר עשיר ובעל השפעה, והם מוכנים לעשות כל מה שצריך כדי להשיג את מה שהם רוצים. לבושים בתחפושות הקוספליי המפתות שלהם, הם מפתים אותו למלכודת שלהם, עיניהם מתמלאות בתשוקה וציפייה. כשפיטר נכנס למאורה שלהם, מדיסון ואשלי לא מבזבזות זמן להראות לו את המהלכים שלהם. הם מתגרים בו בנכסיהם השופעים, בציצים הגדולים שלהם ובתחת הגדול, ומזמינים אותו לחקור את תענוגותיהם האסורות. פיטר לא יכול לעמוד בפיתוי של שתי המפתות האלה ומתמסר לקסם שאי אפשר לעמוד בפניו. השלישייה יוצאת לרכיבה פרועה של תשוקה, כשמדיסון ואשלי מתחלפות בלרצות את פיטר עם כישורי המומחיות שלהן. הקבוצה מתמכרת לסשן סוער של ליקוקים, מציצות וזיונים, ולא משאירה שום חלק בגופן שלא נגעו בו. השיא של המפגש שלהם רואה את מדיסון משתרעת על פיטר, התחת שלה מתואם בצורה מושלמת עם איברו הפועם, כשאשלי מצטרפת, יוצרת מראה עוצר נשימה של הנאה וסיפוק.