Madison Blaze og Ashley Alexander er to fantastiske skjønnheter som vet hvordan de skal bruke sine forførende krefter. De har siktet seg inn på Peter, en mann med rikdom og innflytelse, og de er klare til å gjøre hva som helst for å få det de vil. Kledd i deres forlokkende cosplay-kostymer lokker de ham inn i fellen, øynene deres fylt med begjær og forventning. Mens Peter går inn i deres hule, kaster Madison og Ashley ikke bort tid på å vise ham bevegelsene sine. De erter ham med sine store eiendeler, sine store pupper og store rumper, og inviterer ham til å utforske deres forbudte nytelser. Peter kan ikke motstå lokket til disse to fristerene og overgir seg til deres uimotståelige sjarm Trioen legger ut på en vill tur med lidenskap, med Madison og Ashley som bytter på å glede Peter med sine ekspertferdigheter. Gruppen hengir seg til en opphetet økt med slikking, suging og knulling, og etterlater ingen del av kroppen uberørt. Klimaks av møtet deres ser Madison skreve over Peter, rumpa hennes perfekt justert med hans bankende lem, som Ashley blir med på, og skaper et fantastisk syn av nytelse og tilfredsstillelse.