Alyssa, en fantastisk ung kvinde med en forkærlighed for risqué, inviterer sin nære ven over til en afslappet catch-up. Men som samtalen udfolder sig, bliver det tydeligt, at der er mere end bare venskabelig pjat på dagsordenen. Veninden, der ømmer sig af lyst, kan ikke modstå Alyssas uimodståelige charme. Han begynder i smug at udforske hendes sarte tæer, sender rystelser ned ad hendes rygrad og antænder en brændende lidenskab i hende. Som spændingen eskalerer, finder Alyssa sig hjælpeløst draget til den berusende nydelse af hans berøring. Hun gør ivrigt gengæld, hendes slanke fingre dykker ned i dybet af hendes egen lyst. Forventningen bygger sig op til et crescendo, indtil hun til sidst bukker under for hans tilnærmelser, og overgiver sin krop til hans.Deres kroppe flettes sammen i sofaen, et vidnesbyrd om deres hæmningsløse liderlighed. Veninden tager styringen, hans dunkende lem finder et hjem i Alyssas, der indbyder til dybder. Rummet fyldes med den berusende duft af deres fælles ekstase, mens han rider hende med inderlighed. Klimaks er en symfoni af nydelse, der efterlader dem begge brugte og mætte. Dette møde er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede lidenskab, der kan tænde mellem to nære venner.