En gift man med ett vandrande öga och en längtan efter det exotiska, söker tjänster av en lockande ebenholtsestetiker. När hon skickligt arbetar sin magi på hans hud, blinkar hon subtilt en skymt av sin trånga, inbjudande fitta. Den gifta mannens ögon vidgas i vördnad och förväntan. Hon fortsätter sedan att öppna hans byxor, avslöjar en massiv, bultande kuk. Med ett djävulskt leende tar hon den i sina händer, smeker den med expertprecision. Hennes läppar följer snart, uppslukar hans mandom i en lustfylld omfamning. Den gifte mannen stönar i extas när hon rutinerat arbetar sin magi på honom, hennes skickliga mun och händer driver honom till njutningens rand. Till slut låter hon honom komma rätt i munnen, ett bevis på hennes omättliga begär. Den gifte mannen drar sig ur, lämnar hennes mun drypande av sin heta, kladdiga sperma. Scenen avslutas med en närbild av den glänsande sperman, ett bevis på deras passionerade möte.