Anna de Ville, May Thai og Anya Akulova overgiver sig til Gio596's ubestridelige autoritet. Denne hunk af en mand er ikke bare en almindelig fyr; han er en erfaren aficionado af anal dykning, og dreng, udnytter han det fuldt ud! Handlingen starter med, at disse fantastiske vixens falder på knæ og slipper deres ekspertise i deepthroat-tilbedelse. Men Gio695 er ikke kun en mand af ren mundtlig nydelse; han har lyst til noget hardcore action. En af disse lune brunetter rider ham i en sensationel cowgirl, hendes stramme røv griber hans kolossale lem. De to andre spiser ivrigt på hendes lækre bagdel og lapper det op som sin sødeste dessert. Den anale fisting er næste, der skubber disse babes til deres grænser. Gio596 skiftes derefter til at bore deres stramme huller, der kulminerer i en syndflod af varm sperm. Men showet er ikke slut endnu. Han lægger sig tilbage på sofaen, hans dunkende lem stadig klar, tager ivrigt imod deres ivrige munde. Dette er et analt møde, der vil efterlade dig længsel efter mere.