To transseksuelle elskere slipper løs sine kjødelige ønsker og setter scenen for et hett møte. Handlingen starter med en fristende visning av sensualitet, med den petite transen som tar fokus på sine forlokkende kurver og provoserende eiendeler. Partneren hennes, en fantastisk shemale, kan ikke motstå lokket og dykker ivrig inn, kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig omfavnelse. Rommet fylles med stønn av nytelse mens de utforsker hverandres kropper, hendene streifer fritt. Crescendoet bygger seg opp mens de engasjerer seg i en opphetet runde med elskov, deres felles lidenskap driver dem til nye høyder av ekstase. Dette er bare sex, det er en feiring av deres kjærlighet, et testament til deres kjemi. Mens kameraet fanger hvert intimt øyeblikk, vil du finne deg selv trukket inn i deres verden, ute av stand til å se bort. Så len deg tilbake, slapp av og la disse to transseksuelle elskerne vise deg den sanne betydningen av lidenskap og begjær.