Fire feststemte, deres identiteter skjult bag deres masker, samles ved en maskeradebold, hvor hæmninger bliver efterladt i døren. Stemningen er elektrisk, da de dykker ned i en verden af uhæmmet begær. Den brunette skønhed, med sine rigelige aktiver, bliver midtpunkt, hendes længsel tydelig i hendes øjne. Hun bukker ivrigt under for charmen fra en velbegavet fremmed, hendes dygtige hænder, der arbejder magi på hans imponerende lem. Imens slutter hendes ven, en pirrende teenager sig til, og hendes ekspertlæber tilføjer det erotiske skue. Udvekslingen af nydelse fortsætter, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed. Den berusende smag af hans manddom, giver kun deres lidenskab yderligere næring. Intensiteten bygger sig op, da en anden deltager ankommer, hans eget betydelige aktiv ivrig efter opmærksomhed. Gruppen hengiver sig ivrigt til den kødelige fryd, deres masker er de eneste rester af deres hemmelige identiteter. Denne maskeradebold er langt fra den sædvanlige sociale sammenkomst, da disse fire festdeltagere opdager den sande betydning af nydelse og tilfredsstillelse.