Fyra festglada, deras identiteter gömda bakom maskerna, möts vid en maskeradbal, där hämningar lämnas vid dörren. Stämningen är elektrisk när de dyker in i en värld av ohämmad lust. Den brunettskönheten, med sina rikliga tillgångar, blir centrum för uppmärksamheten, hennes längtan tydlig i hennes ögon. Hon ger ivrigt efter för charmen hos en välutrustad främling, hennes skickliga händer som arbetar magi på hans imponerande lem. Under tiden ansluter sig hennes vän, en eggande tonåring, med sina expertläppar som bidrar till det erotiska skådespelet. Utbytet av njutning fortsätter, deras kroppar sammanslingrade i en dans av lust. Hans berusande smak av manlighet bara bränner deras passion ytterligare. Intensiteten byggs upp när en annan deltagare anländer, hans egen stora tillgång ivrig efter uppmärksamhet. Gruppen hänger sig ivrigt åt den köttsliga förtjusningen, deras masker är de enda resterna av deras hemliga identiteter. Denna maskeradboll är långt ifrån den vanliga sociala sammankomsten, då dessa fyra festdeltagare upptäcker den sanna innebörden av njutning och tillfredsställelse.