To vellystige blondiner, Julia Ann og Cherie Deville, hengir seg til sin forførende sjarm og slipper løs sine kjødelige ønsker. Se dem kjærtegne hverandres store bryster, med fingrene som sporer fristende stier over myk hud og faste konturer. Kameraet fanger hver intime detalj, fra de milde kyssene på deres undertøyskledde kropper til den lidenskapelige cunilingus som følger. De europeiske skjønnhetene bytter på å glede hverandre, tungene utforsker dypet av lystene deres. De blonde låsene deres kaskader over skuldrene, og legger til et ekstra snev av tiltrekning til scenen. Kontrasten mellom deres fyldige, innbydende figurer og sensuelle bevegelser av fingrene deres skaper et pirrende skuespill. Stønnene deres fyller rommet mens de bukker under for ekstasen av deres felles opplevelse. Dette lesbiske møtet er en fest for sansene, og viser skjønnheten av kvinnelig begjær i all sin prakt.