Den fristende Tegan James fanger sin frække stedsøn på fersk gerning, med øjnene klistret til et pornografisk magasin. Som straf kommanderer hun ham til at strippe ned og knæle foran sig og afsløre sin rigelige barm. Ude af stand til at modstå hendes lokke, hengiver han sig ivrigt til at sutte på hendes store brystvorter og glæde hende med tungen. Hans tørst efter tilfredsstillelse er dog langt fra slukket. Tegan, en sand nydelseskender, kræver en tit-for-tat-udveksling. Hun tvinger ham til at kvæle på sit dunkende lem, hendes hænder stramt griber om hans hoved. Efter en ophedet omgang deepthroating indtager Tegan bagfra-positionen og inviterer ham til at trænge ind i hende med inderlighed. Efter en varm session bagfra, sætter hun sig overskrævs på ham i cowgirl-stillingen og tager ham dybt i sig. Klimaks af dette lidenskabelige møde ser hende bøje sig forover, hendes faste røv venter hans sidste stød. Dette eksplicitte møde mellem mor og stedsøn er et testamente til den berusende tiltrækning af liderlighed og lyst.