Харлоу и Бруклин нестрпљиво ишчекују долазак свог новог дечка, спремни да се препусте врућој тројци. Док он стиже, ваздух је густ од ишчекивања. Харлоуова, заводљива лисица, не губи време да преузме контролу, наређујући њиховој новој играчки да се скине и задовољи сваку жељу. Она му наређује да је задовољи, а њени јауци одјекују собом док ужива у његовом додиру. У међувремену, Бруклину, спарно заводници, гледа са стране, њене жеље распламсане призором. Она се придружује, њена пожуда за својим пријатељем и њиховим новим дечком опипљива. Соба је испуњена опојним мирисом пожуде и жеље док истражују своје најдубље, најмрачније фантазије. Ово није само сваки обичан сусрет, то је табу истраживање граница и жеља. Граница између сестре и љубавника се замагљује, док се наизменично тврде да им је нови дечко, њихова заједничка тајна постаје стварност. Ово је свет задовољства и бола, доминације и покорности, у којем свака фантазија оживљава.