Harlow en Brooklyn wachten reikhalzend op de komst van hun nieuwe vriendje, klaar om zich over te geven aan een heet trio. Als hij arriveert, is de lucht dik van de verwachting. Harlow, de verleidelijke vixen, verspilt geen tijd met het nemen van de controle, beveelt hun nieuwe speelbal om zich uit te kleden en haar elk verlangen te dienen. Ze gebiedt hem om haar te plezieren, haar gekreun galmt door de kamer terwijl ze geniet van zijn aanraking. Ondertussen kijkt Brooklyn, de zwoele verleidster, vanaf de zijlijn toe, haar eigen verlangens ontstoken door het zicht. Ze voegt zich bij haar, lust voor haar vriend en hun nieuwe vriend. De kamer is gevuld met de bedwelmende geur van lust en verlangen, terwijl ze hun diepste, donkerste fantasieën verkennen. Dit is niet zomaar een gewone ontmoeting, het is een taboe-verkenning van grenzen en verlangens. De grens tussen zus en minnaar vervaagt, terwijl ze om beurten hun nieuwe vriend opeisen, hun gedeelde geheim werkelijkheid wordt. Dit is een wereld van genot en pijn, van dominantie en onderwerping, waar elke fantasie tot leven komt.