בלהט הקיץ, שני גברים צעירים, קלייטון ואלכס, מוצאים את עצמם ביסורי תשוקה. גופם משתלב במחול תשוקה, שפתיהם נפגשות בנשיקה לוהטת שמבטיחה המשך. המתח נבנה כשהם חוקרים זה את גופו של זה, ידיהם משוטטות בחופשיות, נשימותיהם משתוללות בציפייה. אלכס, הדקיק, מוביל, מנחה את הריקוד שלהם לעבר חדר השינה. שם, הם ממשיכים בחקירתם, גופם שזור בחיבוק נלהב. בגדיהם במהרה נעלמים, משאירים אותם חשופים ומוכנים למה שיבוא אחר כך. אלכס לוקח את התפקיד הדומיננטי, צולל לתוך קלייטון, שמקבל את פניו בשקיקה. גופם נע בקצב, גניחותיהם מהדהדות בחלל החדר כשהם מוצאים את הקצב המושלם שלהם. אלכס לוקח את השליטה, קובע את הקצב כשהם מזדיינים בתנוחות שונות, גופם מחליק מזיעה ותשוקה. התשוקה שלהם מגיעה לשיאה, ומגיעה לשיאה בשחרור שמשאיר אותם מבולים ומסופקים. גופם, שזור בתנוחת כפיות, חוזר לאט לאט לשגרה, ליבם עדיין דוהר מהמפגש האינטנסיבי שלהם.