في خضم فصل الصيف، يجد شابان، كلايتون وأليكس، نفسيهما في مزاج شغوف. تتشابك أجسادهما في رقصة رغبة، وتلتقي شفتيهما في قبلة عاطفية تبشر بالمزيد. يزداد التوتر عندما يستكشفان أجساد بعضهما البعض، وتتجول أيديهما بحرية، وتصبح أنفاسهما غاضبة بالترقب. يأخذ أليكس، النحيل، زمام المبادرة، ويوجه رقصتهما نحو غرفة النوم. هناك، يستمرون في استكشافهما، وأجسادهما متشابكة في عناق عاطفي. سرعان ما تختفي ملابسهما، تاركة إياهما عارية وجاهزة لما سيأتي بعد ذلك. يأخذ أليكس الدور السيطري ، يغرق في كلايتون ، الذي يرحب به بفارغ الصبر. تتحرك أجسادهم في إيقاع ، وتتردد أنينهم عبر الغرفة عندما يجدون إيقاعهم المثالي. يتحكم أليكس ، ويحدد السرعة أثناء ممارسة الجنس في مواقف مختلفة ، وتلمع أجسادهم بالعرق والرغبة. يصل شغفهم إلى ذروته ، ويتوج بإفراج يجعلهم يقضون وقتهم وراضين. تعود أجسادهم ، المتشابكة في وضع السكبون ، ببطء إلى وضعها الطبيعي ، ولا تزال قلوبهم تتسابق من لقاءهم الشديد.