I sommervarmen befinder to unge mænd, Clayton og Alex, sig i lidenskabens vold. Deres kroppe flettes sammen i en dans af begær, deres læber mødes i et inderligt kys, der lover mere at komme. Spændingen bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit, deres åndedræt bliver forpustet af forventning.Alex, den spinkle, tager føringen, guider deres dans mod soveværelset. Der fortsætter de deres udforskning, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Deres tøj forsvinder snart, og efterlader dem nøgne og klar til det næste. Alex tager den dominerende rolle, kaster sig ind i Clayton, der ivrigt byder ham velkommen.Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn giver genlyd i rummet, mens de finder deres perfekte rytme. Alex tager styringen, sætter tempoet, mens de knepper i forskellige stillinger, deres kroppe glider af sved og begær. Deres lidenskab når sit højdepunkt, kulminerer i en udløsning, der efterlader dem brugte og tilfredse. Deres kroppe, viklet ind i en ske-stilling, vender langsomt tilbage til det normale, og deres hjerter kører stadig fra deres intense møde.