I sommervarmen befinner to unge menn, Clayton og Alex, seg i lidenskapens vold. Kroppene deres flettes sammen i en dans av begjær, leppene møtes i et inderlig kyss som lover mer å komme. Spenningen bygger seg opp mens de utforsker hverandres kropper, hendene streifer fritt, pustene deres blir hesete av forventning. Alex, den slanke, tar ledelsen, styrer dansen mot soverommet. Der fortsetter de utforskingen, kroppene flettes inn i en lidenskapelig omfavnelse. Klærne forsvinner snart, og etterlater dem nakne og klare for det som kommer nå. Alex tar den dominante rollen, og kaster seg inn i Clayton, som ivrig ønsker ham velkommen.Kroppene deres beveger seg i rytme, stønnene deres ekko gjennom rommet når de finner sin perfekte rytme. Alex tar kontroll, setter tempoet mens de knuller i ulike stillinger, kroppene deres glir av svette og begjær. Lidenskapen deres når sitt høydepunkt, og kulminerer i en utløsning som etterlater dem brukte og fornøyde. Kroppene, omslynget i skje-stilling, går sakte tilbake til normalen, og hjertene deres raser fortsatt fra sitt intense møte.