A nyár forróságában két fiatal férfi, Clayton és Alex, a szenvedély torkában találják magukat. Testük vágytáncban fonódik össze, ajkuk egy buzgó csókban találkozik, ami még több eljövendőt ígér. A feszültség fokozódik, ahogy felfedezik egymás testét, kezük szabadon kalandozik, lélegzetük a várakozástól tombolva. Alex, a karcsú átveszi az irányítást, táncukat a hálószoba felé irányítva. Ott folytatják felfedező útjukat, testük szenvedélyes ölelésbe fonódva. Ruhájuk hamarosan eltűnik, csupaszon hagyva őket és készen állva arra, ami ezután következik. Alex átveszi a domináns szerepet, elmerül Claytonban, aki mohón fogadja őt.Testük ritmusban mozog, nyögéseik visszhangoznak a szobában, ahogy megtalálják tökéletes ritmusukat.Alex átveszi az irányítást, beállítja a tempót, ahogy különféle pozíciókban dugnak, testük siklik a verítéktől és a vágytól.Szenvedélyük a csúcsra ér, olyan felszabadulásban csúcsosodik ki, ami eltölti és kielégíti őket.Kanalóba fonódó testük lassan visszatér a normális kerékvágásba, szívük még mindig versenyzik az intenzív találkozástól.