Ung spansk stud Victor esser sin første casting, praler med sin mejslede krop, store pik og naturlige bryster. Hans sexede spanske kæreste, en kurvet milf, slutter sig til og viser sine store røv- og røvklaskende færdigheder.
Victor, en spansk teenager, tager på sit første casting-eventyr med en ung stud. Kameraet fanger hvert øjeblik af hans intime interview og afslører hans naturlige bryster og imponerende lem. Mens spændingen bygger sig op, slipper Victor sin monsterpik løs og efterlader publikum i ærefrygt. Hans store røv er også på fuld skærm, hvilket øger scenens erotik. Babe viser sine aktiver og tjener et nik af godkendelse fra instruktøren. Handlingen varmes op, da instruktøren kommer ind på det sjove, tager et nærbillede af Victors store pik. Milf slutter sig til og tilføjer et strejf af erfaren oplevelse til blandingen. Scenen slutter med en nærbillede af den lille pakke af Victors, hvilket efterlader seerne, der vil have mere af denne spanske teenager.