Kiihkeä musta nainen tarttuu tilaisuuteen käydä kuumassa tapaamisessa lomalla. Hän kaipaa reilunkokoista mustaa miestä, ja hänen rukouksiinsa vastataan, kun hän törmää tatuoituun mustaan mieheen, jolla on valtava miehisyys. Hänen silmänsä lukkiutuvat hänen vaikuttavaan miehuuteensa, eikä hän voi vastustaa halua ottaa sitä suuhunsa. Tämän eebenpuisen teinin näkö, joka syö innokkaasti hänen varrensa, lähettää väreitä selkärangastaan. Mielenräjähdyksen jälkeen BJ, kyltymätön tumma kauneus kumartuu, esittelee kutsuvan takapuolensa hyvin ripustetulle mustalle kaverille. Hän ei tuhlaa aikaa upottamalla valtavan varrensa hänen innokkaaseen reikään, jolloin hän haukkoo henkeään hurmiossa. Näky hänen massiivinen eebenpuu kukko katoaa hänen tiukka pillua on näkymä. Tämä tummaihoinen hottie käsittelee hänen valtava musta kukko kuin ammattilainen, ratsastus häntä kovaa ja syvälle. Näkymä tämä nuori eebeni teini pomppii hänen valtava mustaa kullia on spektaakkeli katsottava. Tämä merkitsee alkua unohtumaton kohtaaminen, jossa tämä musta teini saa hänen täyttää massiivinen iso musta kulli.