En ung babysitter, fanget af afpresning, finder sig selv viklet ind i et hedt møde med en mand af afrikansk afstamning. Hendes forbudte elsker, uvidende om hendes hemmelige forbindelse, opfordrer til et fristende spil telefonsex. Ude af stand til at modstå, bukker hun under for hans forførende ord og beskriver levende sit intime møde med en anden mand. Hendes kæreste, uvidende om hendes bedrag, er kun fortrolig med hendes erotiske monolog. Babysitteren, en blond fristerinde, navigerer gennem forræderiets og begærets forræderiske terræn, alt imens hun hengiver sig til en lidenskabelig prøve. Denne europæiske forførerske, fanget mellem loyalitet og liderlighed, begiver sig ud på en vovet udforskning af sine kødelige lyster. Som varmen stiger, bliver telefonsexen en spændende virkelighed, der kulminerer i et brændende klimaks. Denne 18-årige vixen, fanget i et net af bedrag, overgiver sig til sine lyster og efterlader sine lyttere åndeløse.