Under et hemmelig møte konfronterer en fantastisk russisk skjønnhet sin venn, som har en sjokkerende hemmelighet. Hun har ligget med kjæresten sin, og er langt fra opprørt. Jenta er fascinert og ivrig etter å utforske dette fristende forslaget. Trioen kaster raskt klærne sine og avslører deres gjensidige ønske om et surklende treveis møte. Brunetten spretter leppene i forventning mens venninnen ivrig dykker inn, slikker de delikate foldene hennes. Rommet gjenlyder av gledens stønn mens de hengir seg til en vill gruppeøkt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres opphetede møte, og legger til et spennende element av voyeurisme til blandingen. Med deres petite, muntre bryster som spretter i kor, demonstrerer disse russiske skjønnhetene kunsten å en tilfredsstillende trekant. Deres felles elsker kan knapt holde tritt med deres umettelige ønsker, hans egen opphissende speiling deres. Dette hete møtet er et testament til lokket av forbudt frukt, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer.