Det pirrende scenarie udspiller sig som en fantastisk brunette, velsignet med rigelig barm, søger en ekspert berøring af en massør for at lindre hendes stress. Ved at nå sin destination, hilste hun med en overraskelse. Den erfarne massageterapeut, en lummer milf, fornemmer en mulighed for at tage deres møde ud over rammerne af en typisk massage. Hun bruger dygtigt sin tunge til at udforske kvindens lækre fisse, antænder en lidenskabelig udveksling. Brunetten, der i første omgang blev overrumplet af øjeblikkets uventet drejning, bliver snart betaget af øjeblikkes glød. Hun gengælder ouverturen, hendes fingre dykker ind i milfsens busk, fordyber sig i den berusende smag af hende. Rummet genlyder med deres tunge vejrtrækning og symfonien af deres kroppe, der flettes sammen i en rytme af ren ekstase. Milf'en, efter at have overdænget opmærksomhed på kvindens fisse, lægger sig tilbage på massagebordet. Brunetten, i en dominans-opvisning, skræver over sit ansigt, så terapeuten kan nyde sin bævers sødme. Mødet kulminerer i et betagende ansigtssiddende, der efterlader begge kvinder mætte og længes efter mere.