I et hedt møde søger en forførende teenager, Tina Walker, oplysning fra sin bedstefar, som også tilfældigvis er hendes lærer. Som lektionen udfolder sig, bliver luften ladet med begær. Den modne instruktør kan ikke modstå den ungdommelige babes tiltrækning, og snart blottes hendes lækre kurver for ham. Hun hengiver sig ivrigt til en intens mundtlig nydelse, hendes dygtige læber og tunge driver ham vild. Den liderlige bedstefar kan ikke modstå og kaster sig dybt ind i de ivrige unge læreres indbydende omfavnelse. Den efterfølgende lidenskab er uhæmmet, deres kroppe viklet ind i en brændende visning af kødelig fryd. Bedstefaren udforsker hver centimeter af hendes ungdommelige krop og efterlader ingen del uberørt. Klimakset af deres møde ser ham fylde hende med sin varme essens, et testamente til deres fælles ekstase. Dette møde er et testamente på den tidløse lokke af forbudt frugt, en fortælling om lyst og opfyldelse, der ikke overlader noget til fantasien.