Раноранилачки пријатељ изненађује своје девојке тако што им се придружује њихов згодни, сићушни транссексуални пријатељ. Не може да одоли њеним привлачним малим сисама и они се препуштају настраној кросдресинг забави.
Прелепа транссексуална беба се препушта кинки јутарњој забави са својим пријатељем, задиркујући и милујући своје мале сисе и препуштајући се сензуалној јутарњој сесији.