En betagende transseksuel skønhed, ivrig efter at prale med sin lokke, tager en lun rød kjole på og ankommer til en audition. Intervieweren, fascineret af hendes fængslende tilstedeværelse, inviterer hende til en privat chat. Da kameraet begynder at rulle, begynder hun at klæde sig af, og afslører sin petite, lokkende fysik. Med et drilsk glimt i øjnene håndterer hun dygtigt mikrofonen, kærtegner drillende sit pulserende skaft. Synet af denne amatør tgirls selvfornøjelse er et hypnotiserende skue, hendes solo-præstation et bevis på hendes seksuelle dygtighed. Hendes sarte fingre stryger kyndigt hendes hårde pik, hver bevægelse en pirrende tease. Rummet er fyldt med hendes søde støn, da hun bringer sig tættere på klimaks. Denne crossdressing vixen, med sine små patter og fængslende charme, efterlader ingen tvivl om hendes seksuelle magnetisme. Hendes præstation er et testamente til den rå, ufiltrerede appel af amatør shemale onani.