Kaksi upeaa transsukupuolista naista, molemmilla runsaalla omaisuudellaan, osallistuvat kuumaan kohtaamiseen. Heidän uhkeita muotojaan ja vaikuttavia kykyjään koristavat vartalonsa ovat erotiikan ruumiillistuma. Kohtaus avautuu, kun he tutkivat toistensa kehoja, kädet vaeltavat vapaasti, huulet lukittuina intohimoiseen suudelmaan. Toiminta voimistuu heidän riisuutuessaan paljastaen virheettömän fysiikkansa. Keskittyminen siirtyy heidän takapäähänsä, kun yksi nainen ottaa toiset perseeseen kiihkeässä nussimisessa. Huone kaikuu nautinnon voihkaisuja heidän harrastaessaan anaaliseksiä, heidän kehonsa liikkuvat rytmikkäässä harmoniassa. Tämä ei ole vain kertakohtaus; sen testamentti raakasta, suodattamattomasta intohimosta, joka on kahden seksuaalisuuttaan omaksuvan yksilön välillä. Heidän suorituksensa on vangitseva rakkauden, himon ja transsukupuolinen identiteettinsä epämiellyttävä juhlinta.