En vellystig brunette og hendes buede ven deler et varmt brusebad, deres kroppe glinser under det kaskaderende vand. Den større kvinde med sine rigelige bryster og fyldige figur masserer ømt sine venners krop tilbage, deres hænder udforsker hinandens kroppe i en sensuel dans. Vandet kaskader over deres kroppe, fremhæver hver kurve og kontur, øger deres sensuelle forbindelse. Da massagen bliver til et mere intimt møde, bliver deres kys dybere, deres hænder vandrer frit på tværs af hinandens kroppe. De større kvinder udforsker hendes venners mest intime områder og tænder en brændende lidenskab, der efterlader dem begge åndeløse. Synet af hendes venners nydelse får den større kvinde til at hengive sig til sin egen, hendes fingre danser over hendes egen krop og bringer sig selv til et eksplosivt klimaks. Denne lidenskabelige visning af lesbisk lyst efterlader dem begge mætte, deres kroppe flettet ind i bruseren og soler sig i eftergløden af deres fælles nydelse.