Kimmy Kimms bedste veninde inviterede hende over til sit hus til en hyggeaften. Lidt vidste Kimmy, hendes veninde havde en hemmelighed, hun var ivrig efter at dele. Så snart Kimmy gik ind, blev hun mødt af synet af sin venindes kæreste, Kimora Quin, som var mere end klar til at vise sin utrolige krop frem. Kimmy kunne ikke modstå Kimmys lækre, behårede fisse, og inden længe var de to låst i en lidenskabelig omfavnelse. Kimmys fingre sporede en vej ned ad Kimoras krop, og fandt til sidst vej til hendes fugtige, indbydende folder. Synet af Kimmys blottede røv gav kun næring til Kimmys begær, hvilket fik hende til at hengive sig til en vild omgang cunilingus. Rummet var fyldt med støn og tung vejrtrækning, da de to piger udforskede hinandens kroppe, deres tunger dansede i en rytmisk dans af nydelse. Dette var den slags nat, Kimmy havde længtes efter, og det var alt, hvad hun havde håbet på og mere.