En fantastisk Latina-skønhed, ivrig efter at lande en rolle, kommer til sin casting-samtale. Agenten, ivrig efter at teste sine færdigheder, instruerer hende i at demonstrere sin mundtlige dygtighed. Hun overholder ivrigt, åbner hans bukser for at afsløre en massiv pik, som hun ivrigt begynder at sutte på. Hendes tunge danser rundt om hovedet, skiftes til at slikke og sutte, og efterlader agenten stønner i nydelse. Efter et tilfredsstillende blowjob beslutter den brunette skønhed sig for at tage det længere. Hun skræver over ham, hendes stramme fisse glider ned ad skaftet, hvilket får ham til at gispe i nydelse.Hendes hænder arbejder magi på hans pik, der matcher hans rytme. Synet af hendes stramme røv, der hopper op og ned på hans pick, kombineret med piercingen i hendes tunge, driver agenten vild.Da han fortsætter med at støde ind i hende, når hun en kraftig orgasme, hendes krop kramper i nydelse . Agenten kan ikke modstå, frigiver sin ladning inde i hende, markerer afslutningen på hendes succesfulde audition.