I en värld där hemligheter är mörka som natten befinner sig två syskon, Adrianna Jade och Sia Wood, vid ett vägskäl. De har kallats till läkarmottagningen, inte av någon medicinsk anledning, utan för en djup, psykologisk utvärdering. Man ser, deras föräldrar tror att de hyser några förbjudna lustar, några tabutankar som de hållit dolda. När de kommer in på kliniken hälsar de på sin terapeut, Dorian Del Isla. Luften är tjock av spänning när de tar plats. Läkaren, med en busig glimt i ögat, börjar undersöka deras djupaste, mörkaste hemligheter. Det tar inte lång tid innan sanningen avslöjas. De har hållit mer än bara sina hemligheter gömda för sina föräldrar. De har hållit sina passionerade möten hemliga också. Läkaren uppmuntrar dem, långt ifrån att bli chockad, istället att utforska sina lustar. Och så börjar förförelsens lek. Syskonen, ivriga att behaga sin terapeut, klär av sig till sin nakna hud och presenterar sina kroppar för hennes inspektion. Läkaren tar, långt ifrån avstött, kontroll över situationen, vilket leder till en vild, hämningslös böld som lämnar dem alla andfådda.