Ava Austen och Carly Rae, två fantastiska skönheter, har länge hyst en önskan att utforska den lockande världen av en het trekant. Deras dröm blir äntligen verklighet när de deltar i en swingerfest, ivriga att hänge sig åt sina vildaste fantasier. Atmosfären är elektrisk när de minglar med andra likasinnade par, var och en ivrig att delta i de erotiska gruppaktiviteterna. Ava och Carly Rae hittar snart en villig partner, en stilig man som är ivrig att gå med i deras intima dans. De tre drar sig tillbaka till ett privat rum, deras hjärtan rusar av förväntan. Den blonda bruden tar ivrigt kontroll, hennes skickliga läppar arbetar magi på hennes partners bultande lust Den brunett skönheten ansluter sig, deras tungor dansar i en sensuell rytm. Deras passion eskalerar, deras kroppar omsluts av en hetsig omfamning. Rummet fylls av deras stön av njutning, deras händer utforskar varandras kroppar. Synen av deras erotiska möte är ett bevis på deras osläckbara törst efter njutning, deras lustar kommer äntligen till liv på det mest sensuella sättet möjligt.