Ava Austen és Carly Rae, két lenyűgöző szépség, régóta vágynak egy dögös hármas csábító világának felfedezésére. Álmuk végre valóra válik, amikor egy swingerpartin vesznek részt, és alig várják, hogy átadják magukat legvadabb fantáziáiknak. Elektromos a hangulat, amikor más hasonlóan gondolkodó párokkal is összejönnek, és alig akarnak részt venni az erotikus csoportos tevékenységekben. Ava és Carly Grae hamarosan találnak egy készséges partnert, egy jóképű férfit, aki alig várja, hogy csatlakozzon az intim táncukhoz. Hárman visszavonulnak egy privát szobába, szívük izgatottan várja őket. A szőke csaj mohón átveszi az irányítást, ügyes ajkai varázslatosak partnerei lüktető vágyán. A barna szépség csatlakozik, nyelvük érzéki ritmusban táncol.Szenvedélyük fokozódik, testük felhevült ölelésbe fonódik.A szoba megtelik gyönyörnyögéseikkel, kezükkel felfedezik egymás testét.Erotikus találkozásuk látványa bizonyság az élvezetre való olthatatlan szomjukra, vágyuk a lehető legérzékibb módon végre életre kelnek.