Ava Austen og Carly Rae, to fantastiske skjønnheter, har lenge hatt et ønske om å utforske den fristende verden av en het trekant. Drømmen deres blir endelig til virkelighet når de deltar på en swingerfest, ivrige etter å hengi seg til sine villeste fantasier. Stemningen er elektrisk når de blander seg med andre likesinnede par, hver og en ivrig etter å delta i de erotiske gruppeaktivitetene. Ava og Carly Rae finner snart en villig partner, en kjekk mann som er ivrig etter å bli med i deres intime dans. De tre trekker seg tilbake til et privat rom, og hjertene raser av forventning. Den blonde jenta tar ivrig kontroll, og hennes dyktige lepper jobber magi på partnerens bankende ønske Den brunette skjønnheten blir med, tungene deres danser i en sensuell rytme. Lidenskapen deres eskalerer, kroppene deres er flettet inn i en opphetet omfavnelse. Rommet fylles med stønnene av nytelse, hendene deres utforsker hverandres kropper. Synet av deres erotiske møte er et bevis på deres uslukkelige tørst etter nytelse, deres ønsker kommer endelig til live på den mest sensuelle måten mulig.