Ava Austen ja Carly Rae, kaksi upeaa kaunottaret, on pitkään harbored halu tutkia houkutteleva maailma Kuuma kolmikko. Heidän unelmansa vihdoin toteutuu, kun he osallistuvat swingers puolue, innokkaita langeta niiden villeimmät fantasiat. Tunnelma on sähköinen kuin ne seurustella muiden samanhenkinen parit, jokainen yksi innokas osallistumaan eroottinen ryhmän toimintaa. Ava ja Carly rae pian löytää halukas kumppani, komea mies innokas liittymään heidän intiimi tanssi. He kolme vetäytyä yksityiseen huoneeseen, heidän sydämensä riehui odotuksesta. Blondi beibi ottaa innokkaasti haltuunsa, hänen taitava huulet työskentelevät taikuutta hänen kumppanit sykkivä halu. Brunette kaunotar yhtyy, heidän kielensä tanssivat aistillisessa rytmissä. Heidän kiihkonsa kärjistyy, heidän kehonsa kietoutuu kiihkeään syleilyyn. Huone täyttyy heidän nautinnon voihkaisuistaan, heidän kätensä tutkivat toistensa kehoja. Näky heidän eroottisesta kohtaamisestaan on testamentti heidän sammumattomalle nautinnonjanolleen, heidän halunsa heräävät lopulta eloon mahdollisimman aistillisella tavalla.