Ava Austen og Carly Rae, to fantastiske skønheder, har længe næret et ønske om at udforske den pirrende verden af en varm trekant. Deres drøm bliver endelig til virkelighed, da de deltager i en swingerfest, ivrige efter at hengive sig til deres vildeste fantasier. Stemningen er elektrisk, da de blander sig med andre ligesindede par, der hver især er ivrige efter at deltage i de erotiske gruppeaktiviteter. Ava og Carly Rae finder snart en villig partner, en smuk mand, der er ivrig efter at slutte sig til deres intime dans. De tre trækker sig tilbage til et privat rum, deres hjerter kører af forventning. Den blonde babe tager ivrigt kontrol, hendes dygtige læber arbejder magi på hendes partners dunkende lyst. Den brunette skønhed slutter sig til, deres tunger danser i en sensuel rytme. Deres lidenskab eskalerer, deres kroppe er flettet ind i en ophedet omfavnelse. Rummet fyldes med deres nydelsesstøn, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Synet af deres erotiske møde er et bevis på deres uudslukkelige tørst efter nydelse, deres lyster kommer endelig til live på den mest sensuelle måde muligt.