Delilah Davis, en snakkesalig MILF, kommer til en sensuel massage. Mens massørens hænder vandrer, afslører hun sine ønsker om en stor pik. Ivrigt tager hun den i munden og deepthroater monsteret med inderlighed.
Efter en varm webchat venter den forlokkende Delilah Davis ivrigt på, at hendes mænd vender tilbage. Som en dygtig massør arbejder hun dygtigt sin magi på hans ryg, hendes fingre danser over hans muskler. Spændingen bygger sig op, da hun afslører hans imponerende manddom og ivrigt tager den i munden. Hun falder på knæ og tager ivrigt udfordringen op med at sluge denne massive pik, hendes brækrefleks skubbet til det yderste. Hendes læber og tunge arbejder overarbejde, kan knap rumme hele længden af det. Da hun står op, begynder den virkelige handling, hendes små bryster gynger for hvert stød. Den hardcore sexsession fortsætter, hendes mand tager hende bagfra, deres kroppe flettes ind i en dans af ren kødelig nydelse. Synet af denne milf, der bliver taget af denne monsterpik, er et syn at se, hendes støn ekko gennem rummet, da hun overgiver sig til nydelsen, hendes mands tykke ladning fylder hendes mund.