Lola Fxx, en lummer brunette, har desperat brug for en mand med et massivt sort skaft for at tilfredsstille hendes umættelige ønsker. Hun har længtes efter smagen og følelsen af en enorm sort pik, og hendes ønske går i opfyldelse, da hun får selskab af en velbegavet sort stud. Scenen begynder med Lola, der luksurer i et boblebad, hendes vellystige krop på fuld skærm. Da hun rejser sig fra karret, lokker hendes frække bryster og faste røv på den sorte stud. Hans øjne låser sig fast på hende, og han kan ikke modstå hendes nøgne form. Han lyner sine bukser op, og afslører sin kolossale sorte pik. Lola kan ikke modstå og tager den ivrigt ind i munden. Den sorte stud nyder hendes ekspertblowjob-færdigheder, før han kaster sit skaft ind i hendes fisse, hvilket indleder en vild og intens interracial fuck fest. Lolas røv hopper, mens hun rider på den sorte pigs pik, hendes støn giver ekko i rummet. Klimakset af deres lidenskabelige møde ser den sorte stud fylde hendes mund med sin varme ladning.