I hjärtat av Egypten utspelar sig en berättelse om åtrå. Sarah, en egyptisk hemmafru, befinner sig i ett tillstånd av längtan efter Aran-sex, en förbjuden passion som förtär henne. Hennes man, en cuckold, är mer än villig att hänge sig åt hennes fantasier, men han lämnade känslan försummad och ignorerad. Hans försök att få hennes uppmärksamhet tjänar bara till att ta bort dem ytterligare. Sarahs längtan intensifieras när hon söker efter en mörkhyad arabisk man för att uppfylla sina begär. Hon lägger in en annons, i hopp om att locka en man som kan ge henne den intensiva upplevelse hon längtar efter. Responsen är överväldigande, och hon översvämmas snart av meddelanden från ivriga friare. En man sticker ut, hans ord fylls med löfte och lust. Han den perfekta kandidaten att släcka hennes törst efter arabsex. Förväntan byggs upp när hon väntar på hans ankomst, hennes hjärta rusar av upphetsning och rädsla. Vad kommer att hända när de äntligen möts? Kommer han att vara den som tillfredsställer hennes omättliga lust? Eller kommer hennes begär bara att lämna henne mer tom och ensam?.