Tre modne kvinder i alderen 30 til 40 forkæler sig med et hedt møde, før de dykker ned i poolen. Scenen starter med en fristende opvisning af mundtlig nydelse, da en af damerne fornøjes mundtligt af sine kammerater. Handlingen intensiveres så, som modtageren gengælder, og dykker ind i de andre kvinders folder med inderlighed. Deres passion eskalerer, hvilket fører til en inderlig session af manuel stimulering. En af kvinderne, hendes krop prydet med en frodig manke hår, indtager doggy-stillingen og inviterer sin partner til at udforske hendes dybder. Den anden kvinde, hendes krop uden hår, slutter sig ivrigt til og hengiver sig til en frenetisk slibning på toppen. Handlingen kulminerer med, at kvinderne indtager cowgirl-positionen og rider deres partnere med uhæmmet lidenskab. Dette amatørskuespil viser modne kvinders rå, ufiltrerede sensualitet, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst og tilfredsstillelse.