Efter en hård træning beslutter den muskuløse fitnesstræner sig for at slappe af med en lapdance fra sin fantastiske klient. Den brunette skønhed, en erfaren pornostjerne, klæder sig forførende af og afslører sine rigelige aktiver. Hun kærtegner sensuelt hans mejslede krop, og antænder en intens lyst i ham. Da hun bestiger ham omvendt cowgirl-stil, flettes deres kroppe rytmisk, hvilket skaber en elektrificerende forbindelse. Hans kraftige stød sender hende hoppende på hans erigerede skaft og driver hende til randen af ekstase. Synet af hendes falske bryster, der hopper og hendes lækre læber, der skilles i nydelse, er fængslende. Handlingen intensiveres, da de skifter til bagfra, hvilket giver mulighed for dybere penetration. Klimaks er eksplosivt, med hans varme ladning, der fylder hendes fisse, og efterlader hende pustende og tilfreds. De lune milfs umættelige appetit på sex er tydelig, hvilket gør dette til et mindeværdigt møde.