I en pirrende opvisning af ungdommelig tiltrækning venter en 18-årig skønhed med en minutiøst vedligeholdt fisse ivrigt på sin audition. Hun ikke hvilken som helst amatør, hun har et syn af blond perfektion, klar til at prale med sine evner. Scenen udspiller sig i en plysj sofa, hvor hun yndefuldt knæler foran kameraet, med øjnene fyldt med kramper og forventning. Mens linsen fanger hver eneste detalje, fremviser hun sin mundtlige dygtighed, og tager kyndigt hele længden af et tykt skaft. Hendes læber og tunge arbejder i harmoni, driver hendes partner til randen af ekstase. Interviewsegmentet glider sømløst ind i handlingen, og giver et glimt ind i hendes lyster og oplevelser. Den gamle og unge dynamik tilføjer et ekstra lag af spænding, da den gamle mand nyder hvert øjeblik af dette hotte møde. Kameraet fanger det hele, fra de intime nærbilleder til det lidenskabelige knepperi, og efterlader ingen detaljer uudforskede. Dette er en rå, ufiltreret visning af kødelig nydelse, hvor grænsen mellem interview og intimitet udviskes, hvilket skaber en uforglemmelig oplevelse.