Kaksi pienikokoista aasialaista teiniä kiusoiteltuaan ja kiusattuaan vuosia pieneen kokoonsa päättivät lopulta kääntää onnensa ja tienata siitä rahaa. Heidän unelmansa oli tähdätä oikeaan pornoelokuvaan, ja he olivat innoissaan saadessaan tilaisuuden. Ensimmäinen askel oli haastattelemalla kokenutta ohjaajaa, joka oli heti nuoruuden viehätyksensä ja innokkuutensa vallassa. He riisuutuivat innokkaasti paljastaen täydellisesti ajellun, karvattoman vartalonsa, valmiina tutkimusmatkalle. Ohjaaja, kokenut veteraani kasvojen nussimiseen, otti vallan, pakottaen heidät avaamaan suunsa leveästi sykkivälle jäsenelleen. POV-kamera vangitsi jokaisen hetken heidän ensimmäisestä seksuaalisesta kohtaamisestaan, alun epäröinnnistä seuranneeseen kiihkeään intohimoon. Nuoret tytöt, vielä edesmenneissä teineissään, osoittivat olevansa enemmän kuin halukkaita työntämään rajojaan ja tutkimaan uusia alueita. Tuloksena oli kuuma, unohtumaton kohtaaminen, joka jätti molemmat hengästyneiksi ja tyydytti heitä.