Et ungt par, ivrige efter at udforske deres seksuelle grænser, dykker ned i riget af intens anal leg. Kæresten, en fan af røv, dykker ivrigt ind, hans tunge sporer over hendes stramme rosenknop. Han nyder hvert øjeblik, hans lidenskab afspejles i hans inderlige slik. Hans ven, ikke en til at gå glip af, slutter sig til, tilføjer til den erotiske atmosfære. Pigen, en villig deltager, stønner i nydelse, mens deres tunger arbejder deres magi. Handlingen varmes op, da kæresten tager sagen i sine hænder, masserer hendes våde folder. Hans fingre danser over hende, driller og pirrer, før han kaster sig dybt ind i hende. Pigen fortabt i nydelse kan kun gispe, da han strækker hende til nye højder. Deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn fylder rummet. Kæresten, ikke tilfreds, tager hende bagfra, hans stød rytmisk og kraftfuld. Pigen med sin krop vridende i ekstase, overgiver sig til hans ekspertise. Scenen slutter med et spektakulært blowjob, efterlader beskueren forpustet.